En juillet 1776, Deane et Beaumarchais continuent leur trafic d'armes en soutien aux colonies américaines, mais les espions anglais qui les surveillent contrecarrent leurs plans. La première bataille à Manhattan est une déroute pour l'armée du général Washington, qui est obligée de fuir, mais les Anglais sont trop sûrs de leur victoire et ne se doutent pas des ressources des rebelles.