A Nazareth, Joseph et Marie tombent amoureux l'un de l'autre. Un ange leur annonce que la jeune femme attend le fils de Dieu. Dans une crèche, à Bethléem, Marie donne naissance à Jésus. Jusqu'au recouvrement au temple, celui-ci grandit dans le coeur de ses parents et parmi les hommes. Avec une figurine à détacher.